创新实业今起招股，高瓴等17家豪华基石团力挺，预计募资总额冲年内IPO前

11月14日，创新实业在香港启动全球招股，计划全球发售约5亿股股份，其中4.5亿股股份为国际配售股份，5,000万股股份为香港公开发售股份。

创新实业此次每股发售价格介于10.18港元至10.99港元，以招股价每股最高10.99港元计，集资净额约为54.95亿港元，有望进入港股IPO年内前十。公司计划用途包括:约50%用于拓展海外产能；约40%用于绿色能源项目；约10%用于营运资金及一般公司用途。

创新实业香港公开发售时间为11月14日至11月19日，并计划于11月24日在港交所主板正式挂牌上市。本次IPO由中金、华泰担任联席保荐人，股份代号为02788，每手买卖单位为500股股份，入场费约5,550港元。

基石投资者方面，高瓴、中国宏桥、泰康人寿、嘉能可、摩科瑞、景林、ORIX欧力士、Investcorp、中国太保、广发基金、富国基金、Millennium、Jane Street、Polymer、厦门国贸、Brilliance及润晖投资共计17名基石投资者参与认购了公司的发售股份。基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购相关数目的发售股份，按照发售价价格区间高端计算，认购总额约为3.51亿美元。

根据招股书显示，基石投资者的加入将显示市场对于创新实业业务及未来发展的信心，有助提升公司形象。公司也于招股书中指出，与基石投资者建立关系主要通过集团业务网络，或经由股东、业务合作伙伴及整体协调人的介绍形成。基石投资者所认购股份享有与所有已发行股份相同地位，并按发售价保证获配相关股份，公司未向基石投资者提供任何附加利益或因上市而附带的协议。创新实业在挑选基石投资者时，综合评估市场环境与企业自身价值，重点吸引具备产业背景且能够形成战略协同的长期伙伴，以打造稳固而互利共赢的合作格局。

创新实业是一家聚焦于铝产业链上游环节的企业，公司业务主要覆盖氧化铝精炼及电解铝冶炼。根据招股书，铝产业链包括上游铝生产和下游铝合金加工，上游生产包括铝土矿开采、氧化铝精炼及电解铝冶炼三个阶段。公司的业务主要分为电解铝、氧化铝及其他相关产品的生产和销售。

大宗商品研究机构CRU的报告显示，从吨铝附加值来看，精炼和冶炼环节在铝产业链中价值最高。按2024年产量计，创新实业位于内蒙古霍林郭勒市的电解铝冶炼厂为华北地区第四大电解铝生产基地，并于2024年获工业和信息化部认定为“国家级绿色工厂”。

过去三年，创新实业的收入、毛利及毛利率均保持稳定增长。

2022年至2024年期间，创新实业收入由134.90亿元提升至151.63亿元，年内利润由9.13亿元提升至26.30亿元。期内公司毛利同比增长，从2022年的20.41亿元提升至42.77亿元，毛利率从15.1%提升至28.2%。

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